Xeneta ve nubes de tormenta reunidas para 2023

Xeneta ve nubes de tormenta reunidas para 2023

Después de más de dos años de tarifas en aumento y capacidad sobrecargada, el mercado de carga marítima que se enfría rápidamente parece estar listo para un 2023 "extremadamente desafiante", según Xeneta, con sede en Oslo. Un análisis en profundidad de las últimas tarifas de fletes marítimos y aéreos en tiempo real, combinado con pronósticos de tendencias de expertos, sugiere que los volúmenes de carga marítima podrían caer hasta en un 2,5 %, las tarifas caerán "significativamente" y la débil demanda obligará a aumentar la inactividad de vasos El mercado de carga aérea, predicen los analistas, también enfrentará doce meses turbulentos.

Fuera de balance
Desde escalar a máximos históricos durante la pandemia mundial, las tarifas de flete marítimo se han reducido, y en el caso de las tarifas al contado, de manera espectacular, desde el verano. El informe de mercado de Xeneta, construido sobre la base de los datos de fuentes múltiples del equipo de los principales transportistas mundiales, sugiere que no habrá cambios en el rumbo para 2023, con perspectivas macroeconómicas y geopolíticas desafiantes que socavan la confianza.

El CEO de Xeneta, Patrik Berglund, dice que tiempos difíciles esperan a las partes interesadas en toda la cadena de valor del transporte marítimo y aéreo.

Señala: “La crisis del costo de vida está consumiendo el poder adquisitivo de los consumidores, dejando poco apetito por los bienes importados en contenedores. Sin señales de una panacea global para remediar eso, esperaríamos que los volúmenes de carga marítima cayeran, posiblemente alrededor de un 2,5%. Dicho esto, si la situación económica se deteriora aún más, podría ser aún más.

“Además de la caída de los volúmenes, tenemos una flota mundial en crecimiento, con una entrada nominal de 1,65 millones de TEU de capacidad. Algunas demoliciones afectarán ese crecimiento, pero aún esperamos un aumento en la capacidad del 5,9%. Incluso si las demoliciones se duplican con respecto a nuestro nivel actual de expectativas, la industria seguiría buscando una expansión de casi el 5 %”.

Problemas a largo plazo
El resultado de eso, explica Berglund, es un exceso de capacidad, lo que requiere una mayor inactividad de los activos. Desde una posición actual de “casi nada”, Xeneta pronostica una inactividad de hasta 1 millón de TEU, “tal vez incluso más”, dice el CEO.

Este cóctel de demanda débil, caída de volúmenes y aumento de la capacidad, inevitablemente, tendrá un impacto negativo en las tarifas, dice Berglund. Él comenta:

“Esperamos ver reducciones significativas. Los transportistas han demostrado ser expertos en proteger y elevar las tarifas durante el COVID, pero con demasiada capacidad y aliviando la congestión portuaria, en la mayoría de las principales rutas comerciales estarán luchando batallas perdidas en 2023. Podríamos ver que las tarifas al contado en algunos corredores clave caen por debajo de las pre -niveles pandémicos durante la primera mitad de 2023, mientras que las tasas a largo plazo caerán rápidamente a medida que expiren los contratos más antiguos y costosos y se firmen nuevos contratos mucho más bajos. Sin embargo, las tasas a largo plazo no caerán por debajo de las tasas al contado durante la primera mitad de 2023.

“En lo que respecta a las próximas negociaciones de contratos, es imperativo estar atento a los datos de mercado más recientes para obtener un valor óptimo. Sin embargo, esas conversaciones serán difíciles para todas las partes. Los transportistas estarán desesperados por los volúmenes, pero, al mismo tiempo, los transportistas no tendrán los altos volúmenes que desbloquean los mejores precios. Lo que podríamos ver es que los Freight Forwarders son los grandes ganadores, ya que pueden encontrar un punto óptimo, sirviendo a las pymes mientras juegan en el mercado corto contra los transportistas. Independientemente, hay oportunidades y desafíos por delante, a corto y largo plazo”.

Abróchense los cinturones de seguridad
Un área en la que el mercado del flete marítimo puede beneficiarse es la posible reducción del flete aéreo. Xeneta dice que este segmento se enfrenta a un "viaje lleno de baches", ya que los costos marítimos más bajos y una mejor confiabilidad programada (por aliviar la congestión del puerto y la capacidad disponible) pueden tentar a algunos transportistas a hacer un cambio modal. En un clima de creciente conciencia medioambiental, los transportistas centrados en la sostenibilidad también pueden verse tentados a cambiar las cargas "generales" de los cielos a las olas.

“Para ser justos, un cambio en los volúmenes generales no sería demasiado significativo para los transportistas marítimos, pero tendría un fuerte impacto en el segmento aéreo, donde las cargas son obviamente mucho más pequeñas”.

Berglund agrega que el aumento de la capacidad de carga, con la relajación de las restricciones de viaje, se complementará con la llegada de pedidos de conversión y de carga realizados durante el pico de carga aérea. Esto llevará al segmento aéreo a unirse a su hermano de carga marítima en la esquina de la sobrecapacidad, con, señala, "un impacto negativo en los factores de carga y las tarifas".

Cierta incertidumbre
En conclusión, el CEO de Xeneta subraya la complejidad de los desafíos que enfrenta la industria, con incertidumbre económica, preocupación geopolítica ("y no solo en relación con Ucrania"), acciones industriales en curso en las cadenas logísticas, la política continua de COVID cero de China y la combinación de la debilidad de la demanda, el alivio de la congestión y el aumento de la capacidad de carga.

“Me gustaría desearles a todos un Feliz Año Nuevo por adelantado, pero la industria no tiene mucho que esperar en este momento”, afirma. "Sin embargo, como hemos visto en los últimos dos años, las predicciones son casi imposibles de hacer en un mundo que se mueve cada vez más rápido, por lo que puede haber factores desconocidos esperando para influir en los mercados".

Continúa: “Por ejemplo, ¿qué sucede si la guerra entre Ucrania y Rusia llega a su fin más temprano que tarde? Esto podría reducir ciertos costos nuevamente, dando a los consumidores un impulso positivo. Sin embargo, por otro lado, es importante estar siempre alerta, ya que podríamos experimentar una segunda recesión económica en un abrir y cerrar de ojos. Estos "qué pasaría si" pueden, una vez más, lanzar una bola curva para la industria, tal como vimos cuando llegó COVID. Si hemos aprendido algo en los últimos dos años, es que la planificación de los impensables 'qué pasaría si' debe ser lo más importante”.

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