Saltchuk adquirirá Overseas Shipholding Group en un acuerdo de 950 millones de dólares

Saltchuk Resources, con sede en Seattle, una empresa diversa de servicios y transporte de carga, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Overseas Shipholding Group (OSG) en un acuerdo por valor de 950 millones de dólares.

OSG, una empresa que cotiza en bolsa, se especializa en servicios de transporte de líquidos a granel para petróleo crudo y productos derivados del petróleo en los mercados de bandera de EE. UU. La transacción, que valora el capital de OSG en aproximadamente 653 millones de dólares, ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas.

Las marcas notables de Saltchuk incluyen Tote y Foss, entre otras.

Según el acuerdo, Saltchuk iniciará una oferta pública de adquisición para adquirir todas las acciones en circulación de OSG que no posee por 8,50 dólares por acción en efectivo. Esta oferta representa una prima del 61 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de OSG el 26 de enero de 2024, y una prima del 36 % sobre el precio indicativo inicial de Saltchuk de 6,25 dólares por acción.

Douglas D. Wheat, presidente de la junta directiva de OSG, dijo que después de recibir la indicación de interés de Saltchuk a finales de enero, la junta emprendió una revisión exhaustiva de las alternativas financieras y estratégicas de la empresa. Dijo que la junta se comprometió con Saltchuk y otros posibles socios de transacción antes de decidir que la mayor oferta de Saltchuk era lo mejor para los accionistas de OSG.

"Estamos entusiasmados de iniciar este nuevo capítulo junto con Saltchuk, que ha sido un importante accionista de OSG durante los últimos años y conoce muy bien nuestro negocio", afirmó Sam Norton, presidente y director ejecutivo de OSG. “Las empresas operativas de Saltchuk se han distinguido en sus respectivos segmentos y esta transacción nos asocia con una organización que comparte nuestros valores y enfoque en los clientes. Estamos encantados de unirnos pronto a la familia de empresas Saltchuk”.

Una vez completada la transacción, OSG operará como una unidad de negocios independiente dentro de Saltchuk y se unirá a su familia de empresas diversificadas de transporte de carga y servicios marítimos. Se espera que la transacción se cierre en los próximos meses y no está sujeta a condiciones de financiación. Se financiará mediante una combinación de financiación de deuda comprometida y efectivo disponible.

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