Petróleo ruso sanciona auge de combustible para petroleros viejos

Por Julia Payne y Jonathan Saúl

LONDRES, 5 dic ((Servicio-Marítimo)) - El mercado de los viejos petroleros está en auge y todo se debe a los esfuerzos de las naciones occidentales para frenar el comercio de crudo ruso.

A medida que las empresas occidentales de transporte y servicios marítimos se alejan del petróleo ruso para evitar infringir las sanciones o dañar su reputación, nuevas empresas han saltado al vacío y están comprando viejos petroleros que normalmente se desecharían.

La Unión Europea prohibió todas las importaciones de crudo ruso por vía marítima a partir del 5 de diciembre, y seguirá una prohibición de importación de combustible en febrero.

También prohibió a las empresas y personas del bloque proporcionar servicios de financiación, corretaje, envío y seguros para enviar petróleo ruso a otros lugares si el crudo se compraba por encima de un precio máximo de 60 dólares por barril que entró en vigor el lunes.

En los últimos meses, propietarios griegos y noruegos han vendido petroleros antiguos a precios récord a compradores emergentes de Oriente Medio y Asia, aprovechando los altísimos precios de alquiler de buques dispuestos a enviar petróleo ruso a India y China.

Las empresas de gestión de buques cisterna como Fractal Shipping, gestionada desde el centro financiero suizo de Ginebra, están cosechando los frutos.

Agitación petrolera en Rusia impulsa al mercado de petroleros al alza

En menos de un año, Fractal ha reunido una flota de 23 petroleros y petroleros comprados recientemente por propietarios en Dubai. La mayoría está llevando crudo ruso desde los puertos del Mar Báltico y del Mar Negro a Asia, según mostró el seguimiento de barcos de Refinitiv Eikon.

El presidente ejecutivo, Mathieu Philippe, dijo que lanzó la idea de Fractal hace un año, apostando a que la flota mundial de petroleros se estaba estirando y que tanto el costo de los buques como las tarifas de flete inevitablemente aumentarían desde los mínimos de la pandemia.

Pero, a mediados de este año, nuevos propietarios de barcos, conocidos como directores, comenzaron a pedirle que ingresara al negocio petrolero ruso.

“Nos dieron muchos camiones cisterna en agosto y septiembre. Nuestros directores querían entrar en el negocio por la oportunidad rusa”, dijo a (Servicio-Marítimo) el veterano de la industria naviera.

AUMENTO DE PRECIO

Las principales compañías petroleras occidentales normalmente dejan de usar petroleros cuando tienen alrededor de 15 años, y muchos serían desguazados. Mientras tanto, la flota de Fractal se compone en su totalidad de embarcaciones más antiguas que van desde los 13 a los 19 años, según muestra el sitio web de Fractal.

Con los nuevos participantes deseosos de obtener una parte del negocio ruso, los precios de los petroleros de segunda mano han aumentado, especialmente para los buques Aframax que pueden transportar hasta 600.000 barriles, el tamaño estándar utilizado para cargar crudo en los puertos bálticos de Rusia.

El precio de referencia de los Aframax de 20 años ha aumentado un 86 %, de 11,8 millones de dólares el 1 de enero a 22 millones de dólares ahora, según la empresa de valoración VesselsValue.

¿Pueden los petroleros sortear las sanciones petroleras rusas de la UE?

En lo que va del año, se han reportado 148 ventas de Aframax, un aumento del 5% con respecto al mismo período en 2021, dijo VesselsValue.

La investigación realizada por el corredor de barcos Clarksons mostró que se vendieron más petroleros en los primeros 11 meses de 2022 que en cualquier año completo anterior y las ventas en octubre establecieron un nuevo récord mensual de 76.

Hasta el 5 de diciembre, no hubo sanciones occidentales sobre el transporte de petróleo ruso a los mercados asiáticos, por lo que Fractal y otras empresas de gestión no habían infringido ninguna regla.

Sin embargo, para evitar posibles escollos, Philippe dijo que Fractal no trata con ninguna empresa de propiedad rusa. Eso también sería un obstáculo para los bancos occidentales que financian el comercio marítimo, dijo.

Para evitar que las nuevas sanciones de la UE detengan millones de barriles por día de exportaciones de crudo ruso y aumenten los costos mundiales del combustible, las naciones ricas del Grupo de los Siete (G7) han mitigado su impacto al permitir exportaciones por debajo de un límite de $ 60 por barril.

El objetivo del plan es reducir los ingresos de exportación de Rusia pero mantener el flujo de suministros de petróleo.

El acuerdo sobre el tope de precios significa que operaciones como la de Fractal pueden continuar enviando crudo ruso sin ningún problema, siempre que los acuerdos estén por debajo del tope.

El Kremlin ha dicho repetidamente que no venderá petróleo por debajo del nuevo precio máximo, mientras que los dos mayores compradores de Rusia, China e India, no prometieron cumplir con el límite.

NAVEGANDO A RUSIA

Los nuevos propietarios de barcos dispuestos a transportar petróleo ruso están sacando provecho. “Los barcos que ganan 80.000 dólares al día en el Mediterráneo pueden ganar 130.000 dólares al día si transportan petróleo ruso”, dijo un corredor de barcos, que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado para hablar. a los medios

Las tarifas de los petroleros de crudo han subido a máximos no vistos desde 2008, aparte de un breve período en 2020 cuando las empresas petroleras se apresuraron a buscar buques cisterna para almacenar combustible cuando la demanda se derrumbó debido a la pandemia.

Los propietarios de petroleros pueden ganar más de 100.000 dólares al día en algunos viajes, dijo Omar Nokta, analista del banco de inversión Jefferies.

“Si bien queda por ver cómo se desarrollará en última instancia el precio máximo de las exportaciones rusas, lo que está claro es que la flota de petroleros se está estirando y viajando distancias más largas”, dijo.

Rusia abre ruta de petroleros del Ártico a China

Ahora se utilizan más camiones cisterna para viajes que duran semanasenviando petróleo ruso desde el Báltico y el Mar Negro a Asia, mientras que el petróleo ruso se vendía principalmente en Europa anteriormente y los viajes solo tomaban unos pocos días.

La construcción naval también se estancó durante la pandemia y las entregas de nuevos petroleros el próximo año serán históricamente bajas, según el análisis de los corredores navieros.

(Servicio-Marítimo) supervisó 18 de los petroleros de Fractal utilizando datos de seguimiento de barcos de Refinitiv Eikon.

Doce han cargado petróleo en puertos rusos en los últimos dos meses, ya sea por primera vez, por primera vez desde que comenzó la guerra de Ucrania, o al menos por primera vez en más de un año, mostraron los datos. Dos han estado haciendo escala regularmente en puertos rusos.

Por ejemplo, el petrolero Charvi, gestionado por Fractal, cargó crudo en el puerto báltico ruso de Primorsk a mediados de septiembre antes de zarpar para descargar su cargamento en Sikka, India.

El buque cisterna que anteriormente era propiedad de Viken Shipping de Noruega bajo el nombre de Storviken nunca antes había hecho escala en un puerto ruso, según mostraron los datos de Refinitiv Eikon que se remontan a 2010.

Del mismo modo, Daphne V, otro buque cisterna que anteriormente era propiedad de Viken Shipping y ahora es administrado por Fractal, hizo escala en Primorsk el 11 de noviembre por primera vez desde que comenzó la guerra de Ucrania y se dirige al Canal de Suez en ruta a Asia.

El petrolero se llamaba Kronviken antes de cambiar de manos. Viken Shipping dijo que no había vendido barcos a propietarios rusos, pero se negó a identificar a los compradores.

El corredor de barcos Braemar estimó que alrededor de 120 de los 212 petroleros vendidos a posibles compradores rusos este año buscaban comercio de crudo ruso, mientras que el año pasado prácticamente no hubo ventas a compradores involucrados en el envío de crudo ruso.

ELUDIR SANCIONES

El Tesoro de los Estados Unidos ha proporcionado algunos guía sobre cómo funcionará la tapa, pero quedan dudas sobre su aplicación.

“El límite de precio es muy confuso”, dijo Philippe de Fractal. “Definitivamente somos una de las empresas que quiere permanecer en el comercio ruso. Como empresarios tenemos que ser oportunistas”.

Los compradores deben proporcionar documentos como facturas a las compañías navieras o aseguradoras para demostrar que se apegaron al límite, pero será esencialmente un autocontrol, sin sanciones para los proveedores de servicios de envío si operaron de buena fe.

Los armadores esperan que las tarifas de los petroleros de crudo se mantengan fuertes a pesar de la agitación en Rusia

Los acuerdos que se muestran fuera del límite de precio romperían efectivamente las sanciones, y otros buques que en algún momento han estado involucrados en eludir las sanciones a la exportación de petróleo a Venezuela e Irán bien podrían desempeñar un papel en ese comercio, dicen los analistas.

Uno de los objetivos del plan de tope de precios del G7 es evitar que esta llamada "flota oscura" crezca al permitir que las exportaciones de petróleo ruso se realicen de manera transparente sin violar las sanciones.

Esta flota oscura, que representa alrededor del 10% de los petroleros del mundo según Trafigura y otras fuentes de la industria naviera, ha ayudó a Irán a eludir un embargo estadounidense durante la mayor parte de una década, y Venezuela desde 2019.

Al menos 21 petroleros han cambiado a enviar petróleo ruso después de haber sido utilizados previamente para envíos iraníes, dijo Claire Jungman, jefa de gabinete del grupo estadounidense United Against Nuclear Iran (UANI), que monitorea el tráfico de petroleros relacionados con Irán a través del seguimiento de barcos y satélites.

De esas embarcaciones, al menos cuatro han cambiado de propietario en los últimos meses.

El corredor de barcos Braemar también dijo que algunos de los barcos involucrados en el envío de petróleo iraní y venezolano estaban cambiando para transportar petróleo ruso.

Estimó que la llamada flota en la sombra que transportaba petróleo desde esos dos países y algunos de ellos también para Rusia estaba compuesta por 107 Aframaxes, 65 Suezmaxes más grandes y 82 VLCC (Very Large Crude Carriers).

“En lugar de tener una flota optimizada, ahora tiene dos flotas optimizadas separadas”, dijo Christian M. Ingerslev, director ejecutivo de Maersk Tankers de Dinamarca.

“Si las sanciones se ajustan continuamente, se vuelve muy difícil que las empresas que cumplen con las sanciones asuman el riesgo porque no saben lo que sucederá mañana”, dijo.

(Reporte de Julia Payne y Jonathan Saul; Reporte adicional de Nerijus Adomaitis en Oslo; Edición de Simon Webb y David Clarke)

(c) Copyright Thomson (Servicio-Marítimo) 2022.