Los astilleros de China registran un aumento en los pedidos de buques cisterna de GNL a medida que los constructores de Corea del Sur están llenos

Por Chen Aizhu

SINGAPUR, 12 dic ((Servicio-Marítimo)) – China está avanzando rápidamente en el mercado de buques tanque de gas natural licuado (GNL) de nueva construcción, ya que los armadores locales y extranjeros recurren a sus constructores navales para obtener buques especiales porque los astilleros dominantes en Corea del Sur están completos.

Tres astilleros chinos, solo uno de ellos con experiencia en la construcción de grandes buques cisterna de GNL, obtuvieron casi el 30 % de los pedidos récord de este año de 163 nuevos buques gaseros, ganando terreno en un sector en el que Corea del Sur suele capturar la mayor parte del negocio.

Los libros de pedidos de buques cisterna de GNL para los astilleros chinos se triplicaron cuando los comerciantes de gas y los operadores de flotas de China buscaron asegurar el envío después de que las tarifas de flete se dispararan a niveles récord tras la interrupción de los flujos de suministro de energía mundial por la invasión de Rusia a Ucrania.

Con los constructores navales de Corea del Sur inundados por pedidos para dar servicio a la expansión masiva de North Field de Qatar, los astilleros chinos también atrajeron más reservas extranjeras, incluidos los primeros pedidos en el extranjero para algunos fabricantes de barcos recientemente certificados para construir transportadores de GNL de tipo membrana.

Artículo Relacionado: La estrecha capacidad de construcción naval en Asia deja poco espacio para los transportadores de GNL

“A medida que más comerciantes chinos de gas se involucren con los astilleros locales, se verán obligados a escalar la curva de aprendizaje y eventualmente hacer crecer toda la industria”, dijo Li Yao, fundador de la consultora SIA Energy con sede en Beijing.

Los astilleros chinos obtuvieron este año 45 pedidos de buques cisterna de GNL por un valor estimado de 9.800 millones de dólares, aproximadamente cinco veces el valor de los pedidos de 2021, según el proveedor de datos de envío Clarksons Research.

A fines de noviembre, los astilleros chinos habían aumentado sus libros de pedidos de GNL de 21 a 66, lo que les otorga el 21% de los pedidos globales por un valor de alrededor de $ 60 mil millones.

Comparativamente, los astilleros chinos construyeron solo el 9% de la flota global de GNL existente, según Clarksons.

CURVA EMPINADA

Hudong-Zhonghua Shipbuilding, con sede en Shanghai, es el único astillero chino con experiencia en la construcción de grandes transportadores de GNL, entregando docenas desde 2008. Este año, recibió el 75% de los nuevos pedidos de China.

Hudong-Zhonghua compartió 26 pedidos de propietarios locales, frente a nueve en los últimos dos años, con otras unidades de China State Shipbuilding Corporation, Dalian Shipbuilding Industry y JiangnanShipyard (Group), según Clarksons y funcionarios de la industria.

Otros dos astilleros, China Merchants Heavy Industry (CMHI) y Yangzijiang Shipbuilding YAZG.SI, fueron certificados para construir grandes buques metaneros este año y han atraído el interés de los transportistas locales y extranjeros.

Los buques cisterna de GNL, al igual que los portaaviones, se encuentran entre los buques más difíciles de construir y tardan hasta 30 meses. Solo para tanques de contención tipo membrana, 200 trabajadores pasan dos meses soldando paredes de barrera hechas de acero delgado como el papel y 130 km (81 millas) de líneas de conexión.

Los trabajadores de estos sistemas para albergar gas enfriado a menos 160 Celsius (menos 260 Fahrenheit) para el transporte marítimo también deben estar certificados por gaztransport & Technical (GTT) GTT.PA, una empresa de ingeniería francesa que posee las patentes y otorga licencias de sus diseños a los constructores navales.

“La curva de aprendizaje será más pronunciada para los constructores más nuevos... También nos enfrentaremos a una escasez de trabajadores calificados”, dijo Hu Keyi, jefe de tecnología corporativa de Jiangnan Shipyard.

Jiangnan está construyendo su primer petrolero de 80.000 metros cúbicos (cu m) para el comerciante JOVO Energy 605090.SS con sede en Guangdong y obtuvo un pedido en marzo de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) para dos transportadores de GNL de 175.000 m3.

“Teniendo en cuenta los costos de financiación relativamente bajos gracias al apoyo de los bancos chinos... invertir en una nueva construcción ofrece una mayor seguridad que el fletamento a plazo”, dijo Jacky Cai, director de JOVO Energy, que está considerando pedir un buque cisterna más grande.

GAS DE EE. UU.

La demanda de buques cisterna de GNL de China se ve impulsada por la necesidad de enviar 20 millones de toneladas anuales de gas desde Estados Unidos, parte de un auge destinado a aumentar en un tercio la flota mundial de GNL en los próximos cinco años, dijo Robert Songer, analista de consultoría de materias primas ICIS.

China necesita alrededor de 80 buques para transportar GNL estadounidense, dijo Li de SIA Energy.

“Además de atender la demanda china… los buques también pueden usarse para intercambiar cargamentos en otras rutas”, dijo Stephen Gordon, director gerente de Clarksons Research.

La sólida construcción naval local beneficia a los gigantes energéticos estatales PetroChina 0857.HK, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) y Sinopec 0386.HK, y la empresa privada ENN Natural Gas Co 600803.SS, lo que ayuda a asegurar mejor una clave de combustible para cumplir con la neutralidad de carbono de China en 2060 objetivo.

PetroChina y CNOOC alinearon pedidos en Hudong-Zhonghua antes que sus pares, principalmente a través de empresas conjuntas con los transportistas estatales COSCO Shipping Energy Transportation 600026.SS y China Merchants Energy Shipping (CMES) 601872.SS, siguiendo el llamado del presidente Xi Jinping a la seguridad energética.

Sinopec, un accionista minoritario de CMES, también está en conversaciones para asegurar nuevas construcciones en Jiangnan y Dalian, dijeron funcionarios de la industria a (Servicio-Marítimo). Sinopec se negó a comentar.

COSCO Shipping Energy está “lista para trabajar de la mano con los armadores y los astilleros”, dijo Qin Jiong, vicepresidente de la compañía, en un seminario de la industria el mes pasado, señalando otra ventaja de usar astilleros locales.

PEDIDOS EXTRANJEROS

Si bien sus costos de mano de obra son más altos, los astilleros coreanos, como Hyundai Heavy Industries 329180.KS y Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 042660.KS, son más eficientes en el diseño y la construcción y tienen una cadena de suministro local, dijo Sunny Xu, fundador de la empresa con sede en Singapur. Proveedor de soluciones de GNL C-LNG.

“Los armadores parecen tener una visión más positiva sobre los astilleros coreanos… para darse cuenta del diseño que quieren los armadores, la capacidad de cumplir con los plazos y la operación sin problemas”, dijo una fuente de la industria de construcción naval de Corea del Sur que se negó a ser identificada.

Aún así, los astilleros chinos recibieron 19 pedidos extranjeros de buques tanque de GNL este año y es probable que ese número aumente.

“Los astilleros chinos se han vuelto más atractivos debido a la acumulación de pedidos en Corea del Sur, así como al aumento de los costos”, dijo Songer, analista de ICIS.

La relación de los astilleros chinos con GTT también ayuda, dijo.

“Es una suposición justa que China comenzará a construir muchos más buques en el futuro”.

(Reporte de Chen Aizhu; Reporte adicional de Joyce Lee en Seúl; Edición de Tom Hogue)

(c) Copyright Thomson (Servicio-Marítimo) 2022.