Las tarifas de contenedores marítimos a largo plazo sufren una fuerte caída - Xeneta

Las tarifas de flete marítimo a largo plazo sufrieron una fuerte caída mes a mes en noviembre debido a que los precios al contado moderados, la demanda débil y la incertidumbre económica actual alcanzaron los acuerdos de contenedores contratados. Los últimos datos del Xeneta Shipping Index (XSI) indican que las tarifas globales cayeron un 5,7%, y todos los principales corredores experimentaron tendencias negativas de importación y exportación. Este es el tercer mes consecutivo en que las tasas caen, pero es la mayor caída mensual registrada desde el lanzamiento del XSI en 2019.

Luchando por el volumen
“Una caída en las tasas a largo plazo no es una sorpresa, pero la magnitud de esto demuestra los desafíos que enfrenta la industria en la actualidad”, afirma Patrik Berglund, director ejecutivo de Xeneta.

Berglund dice que la demanda deprimida de los consumidores frente a la crisis del costo de vida está dejando a los transportistas en una posición en la que ahora están "luchando por el volumen" después de más de dos años de fuerte demanda, congestión de la cadena de suministro y falta de capacidad.

“Ya hemos visto cómo las tasas al contado se han derrumbado desde el verano”, comenta, “y, después de unos meses de caídas muy leves de las tasas a largo plazo, ahora estamos presenciando un 'ponerse al día' a medida que expiran los acuerdos existentes y entran en vigor nuevos contratos”.

Tormentas por delante
“Creo que el XSI de este mes da una señal inequívoca del cambio en los fundamentos del mercado. Las tarifas promedio ahora están cayendo, marcando el final de los trimestres récord que casi nos hemos acostumbrado a ver de los principales operadores. A medida que nos acercamos a 2023, aguas tormentosas aguardan a un segmento que a menudo es un indicador del bienestar económico mundial”.

A pesar de los abundantes indicadores negativos en los datos en tiempo real de Xeneta, recopilados por los principales transportistas mundiales, Berglund se apresura a señalar que el mercado está cayendo desde lo alto. Las tasas globales siguen subiendo un 67,2 % en comparación con noviembre de 2021, dice, aunque este es el primer mes desde octubre de 2021 en que el índice sube menos del 100 % interanual.

“Eso demuestra cuán fuerte ha sido la posición de los transportistas”, señala, “y por cuánto tiempo. Pero, al parecer, esto llegará a su fin”.

Abajo, abajo y abajo
A nivel regional, el XSI muestra caídas en todas las principales rutas comerciales. Las importaciones europeas cayeron por tercer mes consecutivo, cayendo un 3,5%, pero manteniéndose un 47,9% más año con año. En septiembre, los volúmenes cayeron a su nivel más bajo del año, después de haber caído un 5 % en los primeros nueve meses de 2022. A las exportaciones les fue ligeramente mejor en el XSI, ayudadas por la fortaleza continua del comercio de Europa a la costa este de EE. 1,1% para el mes (un 83% más que en noviembre de 2021).

Las exportaciones del Lejano Oriente en el XSI experimentaron la mayor caída de su historia, cayendo un 8,5% (un 68,5% más año con año). La historia fue similar para el índice de referencia de las importaciones, que disminuyó un 6,2 %. En términos interanuales, este es ahora el índice de desempeño más débil, con "solo" un aumento del 30,9% desde noviembre de 2021.

En los EE. UU., tanto los puntos de referencia de exportación como de importación experimentaron fuertes caídas. Con volúmenes bajos en el corredor Transpacífico y tarifas al contado que se dice que están "por debajo del punto de equilibrio" en algunos servicios, el índice de importación experimentó una disminución significativa del 8,9%. El desempeño de las exportaciones fue marginalmente mejor, con una caída del 5,3%, dejando las tasas un 38,6% más frente a noviembre de 2021.

¿Infeliz año nuevo?
“Es difícil ver cómo se detendrán las caídas a corto o mediano plazo”, comenta Berglund. “La política continua de cero COVID de China significa que gran parte del país ahora está en algún tipo de bloqueo, mientras que en los EE. UU. y Europa, la temporada alta esperada para las cargas no ha sido un comienzo, con indicadores macroeconómicos preocupantes en mente.

“En el lado positivo, los retrasos causados ​​por la congestión han disminuido tanto en EE. UU. como en Europa. Sin embargo, muchos puertos europeos todavía están cargados de carga, ya que los transportistas los utilizan cada vez más como almacenamiento de mercancías que actualmente no necesitan debido a la menor demanda”.

Xeneta ahora pronostica nuevas caídas en las tarifas de cara a un nuevo año que, según los analistas de la compañía, podría ver caer los volúmenes en un 2,5% o más. Con el crecimiento anticipado en el tamaño de la flota mundial de contenedores, el equipo con sede en Oslo también cree que las paradas aumentarán, y se espera que la flota inactiva supere el millón de TEU.

Berglund concluye: “Después de un período tan largo y fuerte de crecimiento de las tarifas, está claro que 2023 marcará el comienzo de tiempos mucho más difíciles para la comunidad global de operadores. El tiempo dirá exactamente qué tan desafiante resulta ser”.