Las tarifas de contenedores a largo plazo caen (otra vez)

La asediada industria de los transportistas recibió otro gran golpe en junio, con los últimos datos del Índice de envío de Xeneta (XSI) que muestran una disminución del 9,4% en las tarifas de envío a largo plazo globales. Tras un colapso del 27,5% en mayo y una caída del 10,3% en abril, las tarifas contratadas ahora han perdido un 47,2% de su valor solo en los últimos tres meses y un 51,7% en el transcurso de 2023.

Los datos de Xeneta muestran caídas en los precios de los contratos a largo plazo válidos en todos los corredores comerciales clave, lo que lleva al XSI a un mínimo de 23 meses.
"La caída desde los picos del año pasado ha sido casi tan dramática como la explosión de tarifas que les dio a los operadores un 2022 tan rentable. Esas tarifas más altas ahora parecen ser un recuerdo lejano, mientras que 2023 se está volviendo bastante desafiante", dijo Patrik Berglund, CEO de Xeneta. "Con una demanda débil en curso, una incertidumbre macroeconómica y geopolítica continua y un exceso de capacidad cada vez mayor, es difícil ver cómo la industria puede cambiar esta tendencia actual, al menos a corto plazo".

Los datos de Xeneta demuestran un caso de 'cuanto más grandes son, más fuerte caen', con enormes caídas en lo que va del año en los principales corredores de contenedores. El punto de referencia de exportación del Lejano Oriente, un eslabón clave en la cadena de suministro global, ha disminuido drásticamente desde diciembre de 2022, perdiendo el 65,3% de su valor. Mientras tanto, el subíndice de importaciones de EE. UU. ha bajado un 56,3 % en el año, y el índice de referencia de las importaciones europeas ha bajado un 46,2 %. A la cifra opuesta de exportaciones europeas le fue solo un poco mejor, un 38,3% menos.

“Si revisamos esas cifras principales y observamos las transacciones individuales, vemos algunas reversiones llamativas en la fortuna durante los primeros seis meses del año”, dijo Berglund. “Por ejemplo, China hacia el norte de Europa y la costa oeste de la India y Pakistán hacia el norte de Europa son dos operaciones que han acumulado caídas totales de más del 70 % desde finales del año pasado. Taiwán al Mediterráneo y Taiwán al norte de Europa también se han desplomado desde las alturas de 2022, con caídas del 65,5% de 2023 a la fecha.

“Realmente hay muy pocos puntos positivos, con la única excepción de este mes que es la ruta comercial desde la costa este de América del Sur hasta China, que aumentó un 11% mes a mes. Apenas lo suficiente para levantar las esperanzas de cualquiera dentro de la comunidad de transportistas”.

El camino por delante

“Uno se pregunta dónde terminará todo esto”, dijo Berglund. “Si observamos los volúmenes, hay algunas cifras que sugieren que las cosas podrían no ser tan malas como parecen a primera vista: las exportaciones de contenedores de EE. UU. en realidad aumentaron durante los primeros cuatro meses del año, en un 1,8% interanual. mientras que la demanda de contenedores entrantes para Europa 'solo' disminuyó un 1,1% durante el mismo período. Pero nuevamente, esas cifras deben verse en un contexto más amplio de disminución de la demanda mundial, alivio de la congestión portuaria y aumento de la capacidad, todos factores que ejercen una presión a la baja sobre las tarifas.

“Quizás sea más revelador considerar el desarrollo reciente del índice de exportación clave Far East XSI®. Aquí vemos caídas mensuales de un dígito de febrero a abril, acelerando a caídas de dos dígitos en los últimos dos meses. Esta es una clara indicación del debilitamiento de la demanda de los mercados occidentales esenciales y un presagio preocupante para los principales actores en este segmento de transporte marítimo en constante evolución y ritmo acelerado”.