Las exportaciones rusas de petróleo aumentan hasta finalizar 2023 en máximos

Por Julian Lee () Las exportaciones rusas de crudo por vía marítima terminaron el año en máximos, ya que los envíos promedio de cuatro semanas alcanzaron su nivel más alto desde principios de noviembre y los flujos semanales aumentaron al máximo desde julio.

Alrededor de 3,46 millones de barriles diarios de crudo fueron enviados desde puertos rusos en las cuatro semanas hasta el 31 de diciembre, según muestran los datos de seguimiento de los petroleros monitoreados por . Eso fue un aumento de 230.000 barriles por día desde el período hasta el 24 de diciembre. El promedio semanal más volátil saltó en 560.000 barriles por día a 3,78 millones.

Los envíos promedio de crudo de cuatro semanas estuvieron alrededor de 120.000 barriles por día por debajo de su nivel de mayo-junio, la base utilizada por Moscú para la reducción de las exportaciones combinadas de crudo y productos que ha prometido a sus socios del grupo OPEP+.

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Las exportaciones rusas de petróleo aumentan hasta finalizar 2023 en máximos

Rusia ha dicho que profundizará sus recortes en las exportaciones de petróleo a 500.000 barriles por día por debajo del promedio de mayo-junio durante el primer trimestre de 2024, después de que Arabia Saudita dijera que prolongaría su reducción unilateral del suministro de un millón de barriles por día y varios Otros miembros del grupo OPEP+ acordaron realizar mayores restricciones a la producción. El recorte ruso se repartirá entre los envíos de crudo, que se reducirán en 300.000 barriles diarios, y productos refinados, según el viceprimer ministro Alexander Novak.

Para diciembre, la reducción se fijó en 300.000 barriles diarios, repartidos tanto en crudo como en productos refinados en proporciones indefinidas. Eso complica las evaluaciones sobre si Rusia está cumpliendo el compromiso con sus socios de la OPEP+.

Alrededor de 1,7 millones de barriles diarios de las exportaciones de crudo de Rusia pasan por el Mar Rojo, donde los buques mercantes se ven cada vez más afectados. ataque de los rebeldes hutíes en Yemen. Es poco probable que los petroleros que transportan petróleo de Moscú sean atacados, pero eso no descarta el riesgo de que un barco que transporta suministros rusos sea alcanzado por error.

Los envíos de crudo ruso Sokol a la India, que recibe la mayoría de los cargamentos de ese grado, han vaciló. Cinco de los seis barcos que se dirigían a los puertos de Paradip y Vadinar se detuvieron en diciembre. cinco son ahora regresar por el Estrecho de Malaca, aunque siguen mostrando sus destinos indios. El sexto permanece inactivo frente a Sri Lanka.

Se han cargado cuatro cargamentos más de crudo Sokol en barcos que también muestran destinos en la India. De ellos, uno está anclado al este de Singapur, otro está inactivo al oeste de Filipinas y los otros dos fueron vistos por última vez cerca del puerto surcoreano de Yeosu, donde cargaron las cargas mediante transferencia de barco a barco.

El procesamiento de petróleo en Rusia volvió a caer a finales de diciembre. Más advertencias de tormenta para el Mar Negro redujeron las operaciones en la planta de Tuapse, que envía la mayor parte del combustible que produce al extranjero a través del Mar Negro.

Los ingresos del Kremlin en cuatro semanas por derechos de exportación de petróleo aumentaron a su nivel más alto del año. Rusia ha eliminado los derechos de exportación de petróleo a partir de principios de 2024, y los productores de petróleo deberán pagar impuestos de producción más altos.

Flujos por destino

Los flujos de crudo marítimo de Rusia en las cuatro semanas hasta el 31 de diciembre aumentaron a 3,46 millones de barriles por día. Eso fue superior a los 3,23 millones de barriles por día en el período hasta el 24 de diciembre. Los envíos estuvieron alrededor de 120.000 barriles por día por debajo del promedio observado en mayo y junio.

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Las exportaciones rusas de petróleo aumentan hasta finalizar 2023 en máximos

Todas las cifras excluyen cargamentos identificados como grado KEBCO de Kazajstán. Se trata de envíos realizados por KazTransoil JSC que transitan por Rusia para exportarse a través de Novorossiysk y el puerto báltico de Ust-Luga y no están sujetos a sanciones de la Unión Europea ni a un límite de precios.

Los barriles kazajos se mezclan con crudo de origen ruso para crear un grado de exportación uniforme. Desde la invasión rusa de Ucrania, Kazajstán ha cambiado el nombre de sus cargamentos para distinguirlos de los enviados por empresas rusas.

Asia

Los envíos observados a los clientes asiáticos de Rusia, incluidos aquellos que no muestran destino final, aumentaron a 2,99 millones de barriles por día en las cuatro semanas hasta el 31 de diciembre, frente a 2,75 millones de barriles por día en el período hasta el 24 de diciembre. Fueron los más altos desde Octubre.

Se cargaron alrededor de 1,08 millones de barriles por día de crudo en petroleros que se dirigían a China en las cuatro semanas hasta el 31 de diciembre. Las importaciones marítimas de China se complementan con alrededor de 800.000 barriles por día de crudo entregados directamente desde Rusia por oleoducto, ya sea directamente o a través de Kazajstán. .

Los flujos en los barcos que señalan destinos en la India promediaron alrededor de 1,03 millones de barriles por día en las cuatro semanas hasta el 31 de diciembre.

Tanto las cifras chinas como las indias aumentarán a medida que se aclaren los puertos de descarga para los buques que actualmente no muestran destinos finales.

El equivalente a unos 680.000 barriles por día se encontraba en buques que hacían señales a Port Said o Suez en Egipto, o se espera que sean transferidos de un barco a otro frente al puerto surcoreano de Yeosu. Esos viajes suelen terminar en puertos de India o China y aparecen en el cuadro siguiente como "Asia desconocida" hasta que se hace evidente el destino final.

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Los volúmenes "Otros Desconocidos", que ascendieron a unos 170.000 barriles por día en las cuatro semanas hasta el 31 de diciembre, son aquellos en camiones cisterna que no muestran un destino claro. La mayoría de esos cargamentos se originan en los puertos occidentales de Rusia y pasan por el Canal de Suez, pero algunos podrían terminar en Turquía. Otros podrían trasladarse de un barco a otro, y la mayoría de esas transferencias ahora se realizan en el Mediterráneo, frente a las costas de Grecia.

Europa y Turquía

Las exportaciones rusas de crudo por vía marítima a países europeos se han derrumbado desde que las tropas de Moscú invadieron Ucrania en febrero de 2022. Se ha perdido un mercado que consumía alrededor de 1,5 millones de barriles diarios de crudo marítimo de corta distancia, procedente de terminales de exportación en el Báltico, el Mar Negro y el Ártico. casi por completo, serán reemplazados por destinos de larga distancia en Asia, cuyo servicio es mucho más costoso y requiere más tiempo.

Los flujos combinados hacia Turquía y Bulgaria, los dos únicos compradores restantes de Rusia cerca de sus puertos occidentales, se han estabilizado entre aproximadamente 450.000 y 500.000 barriles por día, según muestran los datos de seguimiento de los buques cisterna.

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Las exportaciones a Turquía disminuyeron a alrededor de 365.000 barriles por día en las cuatro semanas hasta el 31 de diciembre. Todavía están cerca de tres veces más que los mínimos que alcanzaron en julio y agosto.

Los flujos a Bulgaria, ahora el único mercado europeo de crudo de Rusia, aumentaron a un máximo de seis semanas de alrededor de 104.000 barriles por día en el período de cuatro semanas más reciente. Los flujos se están recuperando de las perturbaciones anteriores en Novorossiysk, aunque la interrupción de los envíos desde el puerto del Mar Negro ha afectado el promedio hasta finales de año. El parlamento de Bulgaria ha aprobado una medida que poner fin a las importaciones de petróleo ruso a partir de marzo, nueve meses antes de lo permitido bajo una exención a las sanciones de la UE sobre las compras de petróleo de Moscú.

No se envió crudo ruso a países del norte de Europa ni a los del Mediterráneo en las cuatro semanas hasta el 31 de diciembre.

Los datos de seguimiento de buques se cotejan con los informes de los agentes portuarios, así como con los flujos y movimientos de buques informados por otros proveedores de información, incluidos Kpler y Vortexa Ltd.

Ingresos de exportación

Los ingresos al fondo de guerra del Kremlin procedentes de sus derechos de exportación de crudo aumentaron a 89 millones de dólares en los siete días hasta el 31 de diciembre. Mientras tanto, el ingreso promedio de cuatro semanas también aumentó, aumentando en 5 millones de dólares hasta un máximo de cinco semanas de 82 millones de dólares, su nivel más alto. en un año.

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Las exportaciones rusas de petróleo aumentan hasta finalizar 2023 en máximos

La tasa de derechos de exportación para diciembre fue de 3,37 dólares por barril, basándose en un precio promedio de los Urales de 79,23 dólares durante el período de cálculo entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre. Eso fue aproximadamente 9,39 dólares por barril por debajo del Brent durante el mismo período.

Los derechos de exportación se abolieron a finales de 2023 como parte de los planes de reforma fiscal de larga duración de Rusia.

Flujos de origen a ubicación

La siguiente tabla muestra el número de barcos que salen de cada terminal de exportación.

Un total de 35 petroleros cargaron 26,5 millones de barriles de crudo ruso en la semana hasta el 31 de diciembre, según muestran los datos de seguimiento de buques y los informes de los agentes portuarios. Esto representa un aumento de aproximadamente 3,9 millones de barriles con respecto a la cifra de la semana anterior y la cantidad semanal más alta desde julio.

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Las exportaciones rusas de petróleo aumentan hasta finalizar 2023 en máximos

Todas las cifras excluyen cargamentos identificados como grado KEBCO de Kazajstán. Durante la semana se cargó un cargamento de KEBCO en Novorossiysk y otro en Ust-Luga.

Por Julian Lee © 2024 LP

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