La industria de la energía eólica se desvía de su curso

LONDRES, 28 de septiembre ((Servicio-Marítimo)) – Una tormenta perfecta de retrasos en la cadena de suministro, fallas de diseño y mayores costos en la industria eólica marina ha puesto a docenas de proyectos en riesgo de no entregarse a tiempo para que los países cumplan los objetivos climáticos, dijeron ejecutivos de la industria e inversores. y dijeron los analistas.

La carrera para reducir la dependencia de los combustibles fósiles está ejerciendo presión sobre los fabricantes y las cadenas de suministro para que sigan el ritmo de la demanda de más energía limpia, especialmente en la Unión Europea, que está ultimando un objetivo legalmente vinculante de producir el 42,5% de la energía a partir de energías renovables para 2030.

En comparación con el 32% actual, el nuevo objetivo requeriría 420 gigavatios (GW) de energía eólica, incluidos 103 GW marinos, más del doble de la capacidad actual de 205 GW, de los cuales sólo 17 GW son marinos, según el grupo industrial WindEurope.

Pero en lo que va de año, los proyectos frente a Gran Bretaña, los Países Bajos y Noruega se han retrasado o archivado debido al aumento de los costos y las limitaciones de la cadena de suministro, mientras que la subasta de energía renovable de Gran Bretaña de este mes no logró atraer ninguna oferta de los desarrolladores de energía eólica marina, también debido a los altos costos de la industria. .

"Si esto se convierte en una pausa prolongada de los proyectos, entonces sin duda muchos de los objetivos de energías renovables para 2030 estarán bajo presión", dijo Jon Wallace, gerente de inversiones de Jupiter Asset Management.

Incluso antes de que la UE acordara su nuevo objetivo de energías renovables este año, empresas como Orsted, Shell, Equinor, el fabricante de turbinas eólicas Siemens Gamesa y WindEurope habían advertido que la industria eólica marina no era lo suficientemente grande para cumplir los objetivos climáticos.

Las interrupciones de la cadena de suministro que comenzaron durante la pandemia mundial se han visto exacerbadas por la guerra de Ucrania, mientras que las mayores tarifas de envío, los costos de las materias primas, las tasas de interés y la inflación han afectado las ganancias de algunos desarrolladores eólicos.

Markus Krebber, director ejecutivo de RWE de Alemania, publicó en LinkedIn que una combinación de problemas, todos ellos surgidos en un momento en que se esperaba que la industria offshore se expandiera rápidamente, ponía en duda el logro de los objetivos de protección climática.

“Ciertamente vemos una gran brecha entre los objetivos de energías renovables y eólica para 2030 y el camino en el que nos encontramos ahora. Estamos creciendo, pero no lo suficientemente rápido”, afirmó Ben Backwell, director ejecutivo del Consejo Mundial de Energía Eólica.

¿MAS GRANDE Y MEJOR?

Durante las últimas dos décadas, la industria ha crecido rápidamente y ha reducido los costos de la tecnología hasta alcanzarlos a la par o incluso más baratos que los combustibles fósiles en algunas partes del mundo. Pero la carrera por desarrollar turbinas cada vez más grandes y más eficientes puede haber sido demasiado apresurada, dijeron algunos ejecutivos y analistas.

Las turbinas han duplicado aproximadamente su tamaño cada década y las más grandes, que funcionarán en 2021 y 2022, tendrán palas de 110 metros y una capacidad de 12 a 15 megavatios (MW). Pero cuanto más grandes se vuelven, más susceptibles se vuelven a sufrir fallas, dijo Rob West, analista de la consultora Thunder Said Energy.

“La física castiga inherentemente a las turbinas más grandes. Las palas más grandes se deformarán más inherentemente, lo que significa que necesitan tapas de larguero más rígidas, redes de corte y materiales más caros. También pesarán más, lo que generará más tensión y tensión a través de la pala, la raíz y la góndola durante cada rotación”, dijo.

En junio, Siemens Gamesa dijo que solucionar los problemas de calidad en sus dos turbinas eólicas terrestres más recientes costaría 1.600 millones de euros (1.700 millones de dólares).

Fraser McLachlan, director ejecutivo de GCube Insurance, dijo que el número de reclamaciones de seguros de los promotores eólicos ha disminuido en el último año, pero los montos y la gravedad de las reclamaciones han aumentado significativamente.

“Es como el iPhone. Todo el mundo quiere tecnología y equipos de próxima generación y los fabricantes han estado tratando de superarse unos a otros y el resultado es que no se está invirtiendo una cantidad suficiente de I+D en la tecnología”, afirmó.

"La participación en el mercado de la energía eólica marina se ha convertido en un negocio arriesgado, no sólo para las aseguradoras, sino también para los fabricantes, desarrolladores y empresas proveedoras, y algunas enfrentan ahora un riesgo material para su supervivencia", afirmó McLachlan.

El presidente ejecutivo de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, dijo que su negocio offshore enfrentaba problemas distintos a los problemas en tierra, incluidos retrasos en la construcción de sitios de producción, fallas en la cadena de suministro y escasez de componentes de calidad.

“Nos convertimos en víctimas de nuestros éxitos pasados ​​en los últimos años. El interés en nuestros productos fue muy alto, y esto resultó en un mayor número de pedidos en 2021 y 2022 y ahora requiere un aumento en casi todas nuestras instalaciones de producción”, dijo en agosto cuando la compañía informó los resultados del tercer trimestre. .

Vestas, el principal fabricante de turbinas del mundo, también ha dicho que está teniendo dificultades para cumplir con una acumulación de pedidos y espera que las interrupciones en la cadena de suministro continúen este año.

'GRAN FRACASO DEL MERCADO'

Al mismo tiempo, los gobiernos han intensificado las rondas de subastas y licitaciones de licencias de fondos marinos. New Energy Finance dijo que esperaba que más de 60 GW de contratos y arrendamientos de energía eólica marina estuvieran disponibles en todo el mundo hasta finales de 2024.

Pero algunos promotores eólicos dijeron que el precio de la electricidad ofrecido en las subastas era demasiado bajo para embarcarse en nuevos proyectos, dados los problemas de la industria con los crecientes costos.

"Esto llega a los desarrolladores que están discutiendo los precios de las turbinas, la mano de obra, el despliegue del proyecto, la contratación de barcos y la financiación, y eso se refleja en la forma en que presupuestan los proyectos", dijo Wallace de Jupiter.

Gran Bretaña pretende triplicar su capacidad eólica marina a 50 GW para finales de esta década, pero la falta de ofertas de los promotores eólicos en su subasta del 8 de septiembre podría ser una señal de lo que vendrá, dijeron algunos expertos.

“La relación entre riesgo y recompensa está fuera de línea en el mercado de la energía eólica marina en muchas jurisdicciones. Esto se puede ver en el hecho de que los inversores no se presentan”, dijo Backwell, del Consejo Mundial de Energía Eólica, a (Servicio-Marítimo).

"Los gobiernos pueden y deben solucionar este problema rápidamente, de lo contrario podríamos ver una falla importante del mercado y los objetivos climáticos y económicos simplemente no se cumplirán", dijo.

En algunas subastas, los precios se han vuelto demasiado altos para que las empresas de energías renovables tradicionales compitan con las principales compañías de petróleo y gas en busca de activos más ecológicos.

Por ejemplo, BP BP.L y TotalEnergies ganaron una licitación alemana por 7 GW de energía eólica marina después de pagar una cifra récord de 12.600 millones de euros por los arrendamientos. RWE y la danesa Orsted abandonaron la subasta debido a preocupaciones sobre el precio.

“Participamos en esa subasta y nos hubiera encantado ganar. Sin embargo, los precios de oferta alcanzaron niveles en los que nuestras expectativas de rentabilidad no se cumplirían ni siquiera en escenarios muy optimistas”, afirmó Krebber de RWE.

Tal es la preocupación por los problemas de la industria que la Comisión Europea dijo este mes que presentará un paquete de medidas de apoyo.

Las empresas europeas también están pasando apuros al otro lado del Atlántico.

En los últimos meses, desarrolladores como Orsted, Equinor, BP y Shell han tratado de cancelar o renegociar contratos de energía para los primeros parques eólicos a escala comercial de EE. UU. que comenzarán a operar entre 2025 y 2028.

Y es posible que una serie de proyectos estadounidenses fundamentales para el objetivo del presidente Joe Biden de alcanzar 30 GW de energía eólica marina para 2030 no avancen a menos que su administración flexibilice los requisitos para los subsidios en la Ley de Reducción de la Inflación, han dicho los desarrolladores de proyectos.

"La situación de la energía eólica marina en Estados Unidos es grave", dijo el mes pasado el director ejecutivo de Orsted, Mads Nipper.

(1 dólar = 0,9435 euros)

(Reporte de Nina Chestney; Reporte adicional de Nichola Groom en Los Ángeles, Christoph Steitz en Frankfurt, Nora Buli en Noruega, Francesca Landini en Milán y Toby Sterling en Ámsterdam; Editado por David Clarke)

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