La energía eólica marina flotante y la necesidad de AHTS de alta gama

A medida que el mundo continúa luchando por las energías renovables, la energía eólica marina flotante se ha convertido en un habilitador de capacidad clave en las próximas décadas. Sin grandes proyectos a escala comercial actualmente en operaciones, el segmento se basa en gran medida en los ambiciosos planes de proyectos para el futuro de los gobiernos y los desarrolladores. No obstante, este segmento de mercado puede ofrecer grandes oportunidades para el mundo de los buques de apoyo en alta mar en perspectivas tanto a corto como a largo plazo.

En este artículo, discutiremos las oportunidades y los desafíos clave relacionados con la energía eólica flotante en alta mar, además de las posibles implicaciones para los propietarios de embarcaciones en alta mar. Rystad Energy espera una base instalada global de 13 GW en 2030, creciendo a 70 GW en 2035, y tanto los gobiernos como los desarrolladores parecen estar de acuerdo en el hecho de que la energía eólica flotante puede generar energía verde a gran escala en el futuro.

Esto se traduce en compromisos de desarrolladores de aproximadamente 4000 turbinas instaladas para 2035 en Europa, mientras que Asia contribuirá con 850 turbinas. Un tema interesante es que varios países saltan directamente al espacio flotante, en lugar de desarrollar inicialmente una base instalada de capacidad fija inferior. Ejemplos de tales países incluyen Corea del Sur, Portugal, Italia y España, que han anunciado proyectos importantes que se pondrán en marcha hacia el final de la década, sin capacidad fija operativa actual.

Los principales desarrolladores dentro del espacio incluyen grandes empresas de petróleo y gas como Shell y Equinor, desarrolladores flotantes de juego puro como Simply Blue Group, grandes empresas de energía renovable como Iberdrola y firmas de inversión en energías renovables como Copenhagen Infrastructure Partners. Creemos que los desarrolladores con experiencia existente en la industria marítima tendrán una ventaja en la puesta en marcha de proyectos de acuerdo con los plazos anunciados, mientras que los flujos de efectivo excesivos actuales de las grandes petroleras también contribuyen positivamente a su capacidad para financiar grandes proyectos flotantes.

Actualmente hay cientos de diseños disponibles en el mercado, donde los conceptos se pueden dividir en categorías principales de SPAR, plataformas de patas tensadas y soluciones semisubmarinas. Mirando la capacidad hacia 2030, la mayoría aún está indecisa y, como resultado, observamos un grado de riesgo tecnológico. Las soluciones de SPAR requieren una infraestructura portuaria de aguas profundas y, por lo tanto, es poco probable que se apliquen fuera de Noruega en un futuro cercano, mientras que los semi-submarinos lideran en términos de conceptos adjudicados a pesar de ser los más intensivos en materiales.

Todavía existen riesgos de retrasos en los proyectos, ya que los desarrolladores son propensos a aumentar los costos de los insumos y aumentar el costo del capital en el mercado actual, lo que corre el riesgo de reducir los márgenes. Además, con la falta de consenso sobre los diseños conceptuales, todavía hay incertidumbre en lo que respecta a la fabricación de las subestructuras, ya que se espera que requieran una inmensa capacidad de producción de los astilleros que ya están recibiendo pedidos sólidos del transporte marítimo tradicional y la energía eólica marina. .

Hoy, solo podemos contar un puñado de proyectos operativos a nivel mundial, que han servido como estudios de casos críticos para comprender la demanda potencial de OSV para las adiciones de capacidad planificadas en el futuro. Hywind Scotland se puso en servicio en 2017 con cinco turbinas, seguido de Kincardine Scotland con cinco turbinas en 2021 y, por último, Hywind Tampen en alta mar en Noruega con once turbinas.

Los primeros proyectos escoceses están en pleno funcionamiento, mientras que el segundo todavía tiene cuatro turbinas programadas para ser puestas en marcha en la actual temporada de verano. Al observar los requisitos de AHTS de estos proyectos, podemos concluir con bastante confianza que es más que probable que la energía eólica marina flotante se convierta en el salvador de la flota de AHTS de alta gama después de ocho años de condiciones de mercado desafiantes.

Dado que las turbinas flotantes utilizan líneas de amarre y anclas grandes para asegurar la subestructura de la turbina al lecho marino a fin de crear estabilidad, los AHTS se utilizan para gran parte del alcance de la instalación, incluido el remolque, la colocación previa de anclas, el tensado y el enganche. El método actual de instalación requiere una potencia de tensión sustancial, mientras que el remolque se puede realizar con un tonelaje menos avanzado. Al estudiar los parques eólicos flotantes antes mencionados, descubrimos que los días de embarcación por turbina instalada oscilaban entre 25 y 35. Esto no solo sirve como un buen indicador de qué demanda de embarcaciones esperar en el futuro cercano, sino que también ilustra la necesidad de encontrar métodos cada vez más eficientes. de instalación

Sin embargo, lejos de todo, los AHTS se beneficiarán de este desarrollo del mercado. Con base en los alcances de trabajo actuales y futuros, creemos que la flota AHTS relevante hacia el espacio flotante deberá tener una capacidad superior a 220 t de tracción de bolardo. Esta parte de la flota AHTS consta de aproximadamente 110 unidades en la actualidad en comparación con la flota total de más de 1700 unidades a nivel mundial. Segmentando aún más al reducir las embarcaciones que operan en mercados cerrados como China, Brasil y el Golfo de México de EE. UU., contamos con una flota de alrededor de 90 embarcaciones que cumplen con los requisitos.

La distribución de embarcaciones involucrada en los proyectos mencionados se ha avanzado, con la instalación de anclaje y conexión utilizando embarcaciones especialmente de alta gama como Olympic Zeus, Havila Venus, Skandi Iceman y Skandi Hera, todas con tiro de bolardo superior a 285t. Con el tamaño cada vez mayor de las turbinas y la ubicación de los proyectos flotantes que tienden hacia aguas más profundas, es probable que embarcaciones similares sean relevantes para la instalación en el futuro, a menos que veamos avances tecnológicos importantes en el futuro inmediato.

Al establecer un umbral de 300 tiros a bolardo y excluyendo los activos chinos y estadounidenses, contamos menos de 25 embarcaciones hoy. La actividad de construcción nueva es inexistente debido a la deuda excesiva de los armadores, los altos costos de construcción nueva y la falta de financiamiento disponible, lo que lleva a una oferta algo fija al menos hacia 2026. Se espera que 350 turbinas entren en la fase de construcción en los próximos tres años y 800 de 2027 a 2029, creemos que es más que probable que en los próximos años se agote el mercado de AHTS para las unidades de gama alta.

Además de la fase de instalación, también se espera que la fase de operaciones y mantenimiento impulse la demanda de AHTS. Algunos promedios de la industria sugieren que una de cada cien líneas de amarre deberá reemplazarse anualmente, lo que se sumará a las necesidades considerables de los buques cuando la base instalada alcance la escala comercial.

Finalmente, es pertinente señalar que es probable que la capacidad a partir de 2025 se construya en un mercado donde el petróleo y el gas ingresan a un nuevo superciclo, lo que genera una competencia feroz por el mismo tonelaje. En conclusión, encontramos que tanto la energía eólica marina flotante como, especialmente, los segmentos de buques AHTS de gama alta son mercados clave en crecimiento con perspectivas muy interesantes en el futuro.

Además, dado que la mayor parte de la capacidad eólica marina técnica del mundo se encuentra en profundidades de agua superiores a 50 metros, es solo cuestión de tiempo antes de que el mercado haga la transición hacia la energía eólica marina flotante como el mercado principal. Según la AIE, por ejemplo, alrededor del 80% del potencial de capacidad eólica marina mundial proviene de parques eólicos flotantes, lo que fue confirmado por la última ronda de subastas de ScotWind el año pasado, donde más de la mitad del total de 27,6 GW adjudicados fue ganado por proyectos flotantes.