La brecha de tamaño de capacidad entre los operadores más grandes y el resto del campo ahora es más grande que nunca - S-M247

La brecha de tamaño de capacidad entre los transportistas más grandes y el resto del campo es ahora más grande que nunca, según los datos incluidos en el último informe semanal de Alphaliner.

Hoy en día, los 10 principales transportistas operan 21,8 millones de TEU, frente a los 2,5 millones de TEU de las próximas 20 líneas clasificadas, muy lejos de la alineación fragmentada de líneas de hace una década (ver el gráfico en la parte inferior para las clasificaciones de 2012).

“Después de la consolidación generalizada en la parte superior de la tabla, consolidación que ha atraído la atención de políticos y reguladores, ahora hay una gran brecha entre los principales transportistas y el resto del campo de contenedores”, afirmó Alphaliner.

Las líneas más grandes también han ganado más proporcionalmente durante la pandemia, según muestran los datos de Alphaliner.

Las ganancias de las líneas medianas y pequeñas generalmente aumentaron entre un 100 % y un 700 % entre 2019 y 2021. Por el contrario, en el mismo período, los 10 principales transportistas aumentaron sus ganancias entre un 1000 % y casi un 6000 %, algo que ha provocado la ira de los transportistas. y políticos de todo el mundo con el presidente de EE. UU. Joe Biden incluso llegando a decir a principios de este verano que le gustaría tener un "pop" en los operadores globales.

Discutir las estadísticas con ChapoteoOlaf Merk, experto en transporte marítimo del grupo de expertos afiliado a la OCDE Foro Internacional de Transporte (ITF), advirtió que tal dominio ha llevado a serias preocupaciones de monopolio.

En mercados que funcionen bien, surgirán nuevas empresas, que luchan contra los precios, para ofrecer alternativas.

Merk, un activista de alto perfil contra lo que él ve como el cambio del transporte marítimo de línea hacia un mercado oligopólico liderado por tres consorcios, dijo: “En mercados que funcionan bien, surgirán nuevas empresas, que luchan contra los precios, para brindar alternativas a los altos precios de las empresas establecidas. . En el transporte marítimo de contenedores, esto no parece estar sucediendo. La consolidación de las empresas más grandes continúa, como muestran los datos de Alphaliner, y la capacidad de las empresas que recién ingresan al mercado de contenedores es inferior al 0,5% de la capacidad total, como muestran nuestros propios datos”.

No es solo el tamaño de los transportistas globales lo que ha despertado la preocupación tanto de los reguladores como de los transportistas durante las ganancias épicas del transporte de contenedores durante la pandemia. La naturaleza de las alianzas globales también ha sido objeto de escrutinio. las tres principales alianzas marítimas mundiales representan más del 90 % de todos los contenedores desplazados en las principales rutas comerciales este-oeste.

Parash Jain, jefe global de investigación de puertos y transporte marítimo de HSBC, habló sobre la posición de negociación más sólida del transporte marítimo de línea gracias a la consolidación la semana pasada en una conversación con S-M.

“En el futuro, argumentamos que después de años de consolidación y la formación de mega alianzas navieras, las líneas navieras han aprendido la disciplina de la capacidad y, si bien aún puede haber volatilidad en las tarifas de flete, el nivel más bajo de las tarifas de flete visto en el pasado década podría no persistir en el futuro”, dijo Jain.

Las investigaciones realizadas por los EE. UU., la UE y otros han desestimado repetidamente las afirmaciones de cárteles durante los últimos dos años de ganancias extremas para las líneas de contenedores globales, pero los transportistas continúan luchando por su caso; más recientemente, un productor de alimentos gourmet de Illinois demandó a los transportistas asiáticos Yang Ming y HMM por reclamos de colusión.

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