¿Cuándo volverá la cadena de suministro a la normalidad?

Por Brendan Murray () Pocos observadores han tenido una mejor posición para ver cómo la pandemia obstruye lentamente, y ahora libera, una de las arterias más grandes del comercio mundial que el Capitán J. Kipling “Kip” Louttit.

Hace dos años esta semana, mientras los portacontenedores completamente cargados se congregaban frente a la costa del sur de California, el equipo de gerentes de tráfico marítimo de Louttit para los puertos de Los Ángeles y Long Beach comenzó a llevar registros diarios en una hoja de cálculo que hoy mide 736 líneas y 13 columnas. Su misión: organizar un sistema de colas para garantizar que los barcos, tan largos como el Empire State Building, navegaran por la Bahía de San Pedro de manera segura y ordenada.

los cuello de botella comenzó con cinco barcos el 15 de octubre de 2020, luego superó los 40 en febrero de 2021 cuando los estadounidenses compraron mercancías para su confinamiento por Covid. La línea bajó a nueve en junio de 2021, luego aumentó por encima de 60 esta vez el año pasado antes de alcanzar un máximo de 109 en enero. Pero como muchos puntos de referencia de la presión de la cadena de suministro últimamente, este está disminuyendo. Solo ocho barcos figuraban en el manifiesto de llegada a fines de la semana pasada.

Incluso el personal de Louttit siente alivio por la presión.

“Nuestra fuerza laboral ahora está manejando niveles razonables y el nivel de estrés ha disminuido”, dijo Louttit, ex oficial de la Guardia Costera y director ejecutivo de Marine Exchange of Southern California & Vessel Traffic Service Los Ángeles y Long Beach. “Volvemos a estar en un buen lugar”.

En los círculos de la cadena de suministro golpeados por dos años de caos, la palabra "normal" se está colando en las perspectivas para 2023. Según el último Índice de Gerentes de Logística"Las predicciones futuras de septiembre apuntan a la normalización y el regreso a la normalidad durante el próximo año".

Eso no quiere decir que pronto todo vaya a funcionar sin problemas en la economía mundial. Las empresas todavía luchan con la escasez de piezas y trabajadores. Las cadenas de suministro frágiles se dirigen a otra temporada navideña vulnerable a impactos que van desde clima anormal y huelgas de trabajadores portuarios a los bloqueos de Covid de China y la guerra de Rusia en Ucrania.

'Todavia mal'

“La capacidad de transporte internacional ha mejorado notablemente”, dijo Jason Miller, profesor asociado de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Michigan, quien advierte sobre ser demasiado optimista sobre la velocidad de la recuperación. Para las empresas estadounidenses que intentan obtener materias primas y componentes, “las cosas siguen mal y no han mejorado sustancialmente”, dijo.

Los siguientes gráficos muestran cuánto progreso se ha logrado para poner fin al estancamiento, comenzando con los analistas de Sea-Intelligence, con sede en Copenhague. Ellos notaron en un informe la semana pasada que se resolvió aproximadamente la mitad de la congestión del transporte marítimo y, según una medida, "debería producirse una reversión total a la normalidad en marzo de 2023". Otro modelo de Sea-Intelligence que compara la situación actual con los gruñidos experimentados en 2015 coincidió en que la “normalidad” está al alcance a principios de 2023, salvo más interrupciones inesperadas:

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La evidencia de la desaceleración de los envíos también se ve en las cifras de tráfico semanales en el puerto más concurrido de EE. UU. en Los Ángeles, donde el jueves atracaron 17 portacontenedores, en comparación con alrededor de 30 a principios de 2022. La desaceleración ha sido gradual y los depósitos intermodales cercanos todavía están funcionando. a través de atrasos, pero importación semanal volúmenes últimamente están llegando a niveles inferiores a los del año anterior. Parte de esto puede atribuirse a la acumulación de inventario antes de lo esperado este verano, así como al desvío de mercancías a través de los puertos de la costa este para evitar un posible huelga:

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La congestión portuaria también está mejorando en Alemania, según la última lectura del Kiel Trade Indicator. La razón tiene tanto que ver con la demanda como con las mejoras en el lado de la oferta. “El comercio de septiembre se ha caracterizado por una débil demanda de bienes de China a través de Europa y América del Norte”, según Vincent Stamer, jefe de Indicador comercial de Kiel. Pero aún queda trabajo por hacer para liberar la carga que está atascada a nivel mundial en los barcos que esperan, y algunos de los números de Kiel muestran que muchos cargueros aún están atascados:

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Aquí está otro indicador de interrupcióndel transportista suizo Kuehne+Nagel International AG, que muestra un patrón similar: la congestión de carga transportada por mar es menor que su pico de principios de 2022, pero las demoras siguen siendo elevadas en tiempos económicos volátiles:

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Economics se encontraba entre varios grupos de pronosticadores del sector privado que publicaron un monitor de estrés de la oferta, y nuestro mapa de calor global muestra que las condiciones se enfrían debido a las presiones que estaban en rojo a principios de este año. Las métricas como los tiempos de entrega y los precios al productor han bajado de sus picos, y la mayoría tiene una tendencia hacia el amarillo y el verde:

Del mismo modo, un indicador de Oxford Economics sobre las tensiones de suministro en los EE. UU. alcanzó su punto máximo en febrero y ha mejorado lenta pero constantemente hasta septiembre. Ayuda que los consumidores en las economías desarrolladas estén ajustando sus bolsillos. “Las condiciones de la cadena de suministro deberían mantenerse en una trayectoria más alentadora en el tramo final de 2022 y en 2023. Uno de los beneficios del debilitamiento de la demanda es que aliviará el estrés en las cadenas de suministro”, dijo Oren Klachkin, economista principal de Oxford para EE. UU.

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Incluso los custodios del sistema financiero global están atentos, con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York lanzando su propio Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global en enero. los medida septiembre marcó el quinto mes consecutivo de descensos, una mejora generalizada liderada por una disminución en las tarifas de fletamento para buques portacontenedores. La trayectoria general del índice este año sugiere "que las presiones de la cadena de suministro global están comenzando a caer en línea con los niveles históricos:"

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Según algunas medidas, el desenredo de los enredos del transporte está ocurriendo tan rápido como el sistema se anudó el año pasado. Esa no es una buena noticia para las empresas que han prosperado en medio del caos. Las tarifas al contado para los contenedores de envío se han desplomado alrededor de un 60 % este año, ya que los transportistas luchan con el problema opuesto al que se enfrentaron hace un año: el exceso de capacidad. Al igual que las aerolíneas que cancelan vuelos reservados a la mitad, los transportistas están reduciendo la cantidad de viajes individuales en una práctica llamada "salidas en blanco", o recortando la totalidad bucles de servicio en conjunto, para hacer coincidir su espacio disponible con la demanda, según cifras de Drewry:

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Para los propietarios de carga, la caída de las tarifas está aliviando el dolor de los precios récord de los últimos dos años. Pero también está poniendo fin a la mayoría período rentable en el historial de transporte de contenedores. Moody's Investors Service recortó la semana pasada su perspectiva para la industria de estable a negativa, ya que los desequilibrios entre la oferta y la demanda se tambalearon y perjudicaron a los transportistas en una economía global más débil.

El lanzamiento de nuevos barcos en 2023 y 2024 puede acelerar el cambio de suerte de la industria. La relación entre cartera de pedidos y flota del 28% es la más alta desde 2010, según Moody's, y ese aumento en la capacidad superará las proyecciones de los volúmenes de comercio mundial. “Aunque los problemas de confiabilidad del servicio y las tarifas de flete elevadas probablemente persistirán hasta 2023 a medida que el ecosistema de transporte continúe enderezándose, creemos que las ganancias de los transportistas ahora han alcanzado su punto máximo a medida que una mayor oferta de embarcaciones satisface la demanda cada vez más débil”, indicó el informe de Moody's. Así es como se ve ese desajuste este año y el próximo:

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por Brendan Murray en Londres © 2022 LP

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