Crece la demanda de OSV en el sector de producción y almacenamiento de energía flotante en alta mar

Durante el último año hemos visto un repunte en los pedidos de sistemas flotantes de producción y almacenamiento después de muchos años de baja actividad. Según nuestros colegas de World Energy Reports, “Los mercados mundiales de petróleo y gas natural se enfrentan a una demanda de energía que se recupera además de las interrupciones en el suministro debido a la invasión rusa de Ucrania. Como resultado, la actividad y el sentimiento empresarial en el sector de producción flotante rara vez ha sido más fuerte”. Esta mayor actividad en el segmento de producción y almacenamiento flotante tiene un impacto directo en la demanda de OSV.


Hoy en día, hay un promedio de más de 700 OSV que brindan soporte a largo plazo a los sistemas flotantes de producción y descarga en todo el mundo. Dependiendo de la actividad diaria, el número de OSV activos puede superar las 1.000 unidades y también caer por debajo de los 375 buques.

Nuestro pronóstico de caso base es que se requerirán alrededor de 425 OSV adicionales para respaldar los sistemas flotantes de producción y descarga actualmente ordenados y planificados.

Alrededor de 360 ​​sistemas flotantes de producción y almacenamiento instalados en todo el mundo y cerca de 200 bajo pedido o planificados

Aunque rastreamos otros sistemas flotantes, incluidas las unidades flotantes de regasificación de GNL (FSRU), este artículo se centra en cinco segmentos flotantes de producción y almacenamiento: unidades flotantes de almacenamiento y descarga de producción o FPSO, unidades flotantes de almacenamiento y descarga de producción de GNL o FLNG, unidades flotantes de producción sin almacenamiento o FPU, unidades de almacenamiento flotante o FSO y unidades de almacenamiento flotante de GNL o FSU LNG.

El Anexo 1 resume el desarrollo histórico del mercado que llegó a cerca de 360 ​​unidades instaladas a fines de mayo de este año y el desarrollo previsto del sector en función de los pedidos actuales y la actividad planificada.


Crece la demanda de OSV en el sector de produccionFuente: Intelatus Global Partners


Alrededor del 47% de los sistemas instalados son FPSO, con mucho el segmento más grande. Brasil es actualmente el mercado más grande para FPSO con 48 unidades instaladas. La influencia de los FPSO se vuelve más pronunciada cuando se mira hacia adelante. Los FPSO representan más del 60 % de todos los sistemas flotantes y de producción solicitados y cerca del 70 % de las unidades planificadas.

El segmento FLNG se encuentra en las primeras etapas de su viaje de desarrollo. Actualmente hay cinco unidades operativas a nivel mundial. Pero de cara al futuro, el segmento se convierte en el segundo segmento más prospectivo después de los FPSO. El segmento FLNG representa 26 unidades en pedido y planificadas o el 13% del total.

El siguiente segmento más grande son las unidades de producción flotantes sin almacenamiento que cubren semisumergibles, TLP, mástiles y barcazas. Actualmente hay más de 95 unidades instaladas en todo el mundo, 50 de las cuales están instaladas en el Golfo de México. De las 19 FPU ordenadas o planificadas, ocho se implementarán en el Golfo de México y tres en Australia.

Los FSO representan cerca de 85 unidades instaladas en la actualidad y las entregas de FSO se han ralentizado últimamente. 15 FSO están actualmente planificados o en orden.
Al igual que el segmento FLNG, el segmento FSU LNG es relativamente pequeño con seis unidades actualmente en funcionamiento. Anticipamos que el segmento se duplicará en los próximos años con otras seis unidades planificadas o en pedido.

¿Dónde están las oportunidades para los OSV?

En un nivel alto, se pueden agrupar las oportunidades de OSV en el segmento de almacenamiento y producción flotante en tres actividades: mover la unidad, respaldar la instalación y respaldar la producción a largo plazo.

Mientras que las unidades se despliegan en todo el mundo, los cascos a menudo se construyen o convierten en astilleros asiáticos. Profundizando en el segmento FPSO, se han movido alrededor de 150 cascos desde Singapur, China y Corea del Sur. Los Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Brasil son jugadores de patio más pequeños pero importantes. En otros segmentos, Singapur y China representan el origen más grande para los remolques de casco FSO y Singapur y Corea del Sur para los remolques de casco FSU LNG. Para FPU, Corea del Sur es el origen líder de semi-sumergibles y TLP e históricamente Finlandia para mástiles.

Con mucho, la forma más popular de mover un sistema de producción flotante es mediante remolque húmedo con grandes remolcadores oceánicos. El remolque seco y la autopropulsión siguen siendo una opción y se han desplegado grandes embarcaciones de carga pesada para mover cascos de producción flotantes. Sin embargo, sigue habiendo una selección limitada de embarcaciones de carga pesada adecuadas, especialmente para las unidades más grandes.

Nuestro análisis indica que la actividad de remolque húmedo generalmente requiere de dos a tres remolcadores principales de 200 ± toneladas con bolardo. También se pueden desplegar remolcadores de escolta. El Anexo 2 muestra nuestro análisis de remolcadores que se han desplegado para mover FPSO.


1655119798 799 Crece la demanda de OSV en el sector de produccionFuente: Intelatus Global Partners


Al analizar el movimiento de semisumergibles, el más grande de los subsegmentos de FPU, observamos un promedio de dos remolcadores que van desde 200 a 340 toneladas de tracción a bolardo para unidades con una capacidad de proceso de 100 000 barriles por día.

Antes de la llegada al sitio de un sistema de producción flotante, los sistemas de amarre ya habrán sido instalados previamente por AHTS muy grandes y embarcaciones de construcción en alta mar.

Una vez que el sistema de producción flotante llega al sitio, los remolcadores que trajeron la unidad al sitio a menudo se usan para apoyar el control del rumbo durante el trabajo de conexión y desconexión, así como el trabajo de desconexión cuando la unidad sale del campo. En el caso de FPSO, FLNG y FSO, esto puede requerir hasta cinco remolcadores de gran tamaño. Los OSV más pequeños a menudo se implementan para apoyo logístico y seguridad, control de incendios y / o control de la contaminación.

  • Soporte operativo a largo plazo

Según el cliente y la ubicación, en términos de soporte a largo plazo, los OSV pueden dedicarse al sistema de producción flotante o, cuando un cliente respalda una cantidad significativa de infraestructura en alta mar, como Petrobras en Brasil, algunos buques pueden compartirse entre varias unidades.
Las principales actividades de los OSV durante la fase de producción de los sistemas de producción flotantes cubren las funciones generales de suministro y la seguridad, la protección y el control ambiental.

Para aquellos sistemas con almacenamiento, el apoyo a la descarga incluye pilotaje, manejo de cabos y mangueras de amarre, colectores de transporte, amarre en paralelo y en tándem. Las diferentes condiciones ambientales, así como el tamaño o el tipo de los camiones cisterna, dan como resultado algunas variaciones regionales en los tipos de manipuladores de anclas que soportan los sistemas de producción flotantes. A modo de ejemplo, los petroleros convencionales con colectores centrales se encuentran más comúnmente en África, mientras que los petroleros lanzadera DP con sistemas de carga por proa se han desplegado típicamente, pero no exclusivamente, en Brasil. Las diferentes condiciones impactan las operaciones de extracción específicas.

Utilizando el segmento de almacenamiento y producción flotante más grande, los FPSO, el Anexo 3 resume los tamaños de los manipuladores de anclaje y los PSV desplegados en operaciones de apoyo a largo plazo por región principal.


1655119798 860 Crece la demanda de OSV en el sector de produccionFuente: Intelatus Global Partners


Brasil y África son los mayores mercados de FPSO para OSV. Vale la pena señalar la concentración de manipuladores de anclas grandes en Brasil de alrededor de 150 a alrededor de 210 toneladas de tracción a bolardo, mientras que la variedad de tamaños que se encuentran en el gran mercado africano es significativamente más amplia. Para los PSV, existe una correlación menos clara entre el tamaño del buque y las capacidades de almacenamiento o procesamiento de FPSO. A un alto nivel, podemos decir que los PSV de más de 3000-5000 TPM se utilizan para el soporte de FPSO, generalmente en los mercados más grandes, como África y Brasil. Otros OSV a menudo se implementan para seguridad, control de incendios y / o control de la contaminación.

¿Qué tan grande es la oportunidad para los OSV?

Con base en nuestro análisis de las prácticas operativas existentes y nuestro pronóstico de sistemas flotantes de producción y almacenamiento planificados y en orden, el Anexo 4 resume nuestro pronóstico de demanda a largo plazo de OSV para respaldar las operaciones.
Nuestro caso base identifica una demanda de alrededor de 425 unidades.


1655119798 441 Crece la demanda de OSV en el sector de produccionFuente: Intelatus Global Partners


Potencial para la escasez de suministro de manipuladores de anclas grandes El aumento de la actividad de exploración y producción es un factor desencadenante de una mayor utilización de la plataforma de perforación, que también es un factor desencadenante de la utilización de AHT, AHTS y PSV. La flota OSV se construyó para respaldar las actividades de petróleo y gas y, con la reactivación de las embarcaciones inactivas e incluso algunas nuevas construcciones, la oferta y la demanda pueden encontrar cierto equilibrio.

Sin embargo, creemos que está surgiendo una nueva demanda de grandes manipuladores de anclas para los que no hay suficiente suministro de embarcaciones: parques eólicos marinos flotantes. Ya se están instalando conjuntos de turbinas eólicas flotantes precomerciales y se está planificando la instalación de grandes proyectos comerciales de 500-1,000 MW hacia fines de la década.

Los conjuntos eólicos flotantes despliegan subestructuras flotantes que generalmente son conceptos semisumergibles, mástiles o TLP diseñados para soportar la última generación de aerogeneradores que tiene una capacidad de alrededor de 15 MW, lo que significa que se instalarán alrededor de 66 aerogeneradores en un parque eólico de 1 GW . Cada subestructura está amarrada al fondo marino con al menos tres cabos de amarre. Los manipuladores de anclas más grandes se han desplegado hasta la fecha para instalar amarres, remolcar y enganchar estructuras eólicas flotantes. El Anexo 5 resume el tamaño de los manipuladores de anclas desplegados en proyectos eólicos flotantes hasta la fecha y compara un parque eólico flotante típico con un FPSO de aguas profundas típico. Un parque eólico marino consume alrededor de cinco veces más cabos de amarre y hasta 12 veces más anclas que el proyecto FPSO.


1655119799 296 Crece la demanda de OSV en el sector de produccionFuente: Intelatus Global Partners, Equinor


Vemos el desafío en los manipuladores de anclaje de tracción de bolardo de 16 000 bhp o 200 toneladas y segmentos superiores. Hay alrededor de 155-175 manipuladores de ancla activos y alrededor de otros 40 buques en espera en este segmento. Con una actividad de construcción nueva limitada comprometida, existe una posible escasez de suministro más allá de la mitad de la década. Esto se convierte en un factor impulsor de un mercado ajustado, tarifas diarias más altas y nuevas construcciones, especialmente para embarcaciones con sistemas diésel, eléctricos, híbridos o de celdas de combustible o embarcaciones que operan con combustibles de bajo o cero carón.


  • Para obtener más información sobre el Informe flotante mensual de los Informes mundiales de energía, visite www.intelatus.com o comuníquese con Michael Kozlowski al +1 561-733-2477 o con Philip Lewis al +44 203-966-2492.


Sobre el Autor

Philip Lewis es Director de Investigación de Intelatus Global Partners. Tiene una amplia experiencia en análisis de mercado y planificación estratégica en los sectores global de energía, marítimo y de petróleo y gas en alta mar. Intelatus Global Partners se formó a partir de la fusión de International Maritime Associates y World Energy Reports.

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