Construcción de manipuladores de anclas: qué esperar a medida que aumenta el viento flotante

Se requerirá una flota de manipuladores de anclas especializados de nueva construcción para ayudar a construir la industria eólica marina flotante emergente. Pero dado que la industria aún se encuentra en sus inicios, muchas incógnitas han dificultado que los astilleros y sus socios se preparen para construir esta flota. Este artículo explora la demanda compleja del mercado y los impulsores técnicos que ayudan a comprender mejor los requisitos del controlador de anclaje para la energía eólica marina flotante.

El viento flotante es una tecnología emergente que actualmente se está probando en proyectos piloto y de demostración a pequeña escala; a fines de 2022, la capacidad global de energía eólica flotante puesta en servicio era inferior a 200 megavatios (MW). Para 2030, se planea poner en servicio cerca de 6,5 gigavatios (GW) de parques eólicos a escala comercial, la mayoría en Europa y la región de Asia Pacífico. Luego, 2030-2035 verá un período de alta actividad de puesta en marcha a medida que EE. UU. se una a los mercados establecidos y también nuevos de Europa y Asia Pacífico. Se prevé que la capacidad instalada flotante alcance alrededor de 63 GW para 2035.

Mientras que los proyectos eólicos flotantes aprovecharán las experiencias de la industria de fondo fijo, también habrá muchas diferencias, particularmente en cómo se construyen e instalan las turbinas flotantes. Una diferencia importante es la necesidad de grandes manipuladores de anclas y grandes embarcaciones de construcción submarina para preinstalar sistemas de amarre diseñados para mantener la posición de las turbinas eólicas flotantes, para remolcar las estructuras desde el puerto y para enganchar y tensar las turbinas flotantes al amarres preinstalados. Sobre la base de una revisión detallada de los impulsores técnicos, Intelatus identifica el tamaño óptimo de los buques de suministro de remolcadores de manejo de anclas (AHTS) existentes para amarrar antes del tendido que tienen una fuerza de bolardo de al menos 250 toneladas y una cubierta trasera libre de más de 800 metros cuadrados. Las capacidades de los buques de construcción submarinos existentes con grúas AHC de 250 toneladas o más y grandes cubiertas traseras transparentes también son adecuadas para ciertas operaciones previas al tendido. Pero es poco probable que estos buques existentes satisfagan la demanda existente del mercado de petróleo y gas y los requisitos técnicos de los proyectos eólicos flotantes.

La proyección de capacidad anterior de 63 GW para 2035 se traduce en la instalación de más de 5000 turbinas flotantes, más de 20 000 anclas y más de 30 000 líneas de amarre.

Los manipuladores de anclas se conectan a la primera turbina Hywind Tampen que se remolcará al campo en el Mar del Norte de Noruega. (Foto: Jan Arne Wold / Equinor)

En pocas palabras, habrá una gran demanda de embarcaciones en el segmento de manejo de anclas, que ha visto una actividad limitada de nuevas construcciones recientemente debido a las malas condiciones del mercado en el sector principal del petróleo y el gas; solo se han entregado seis manipuladores de anclas grandes en los últimos cinco años. Los precios de nueva construcción para cinco de estos manipuladores de anclaje grandes rondaban los $80-85 millones en el momento de realizar el pedido, niveles de precios que probablemente no se alcancen en el mercado de la construcción actual.

Desde entonces, ha habido una actividad limitada para guiar las estimaciones de precios, pero hemos visto aumentar los costos para los tipos de embarcaciones en todos los ámbitos. Una estimación del costo de capital de al menos $ 100 millones para una embarcación similar parece razonable. Es probable que la oferta de embarcaciones de construcción submarina también se vea afectada por la alta demanda de proyectos de petróleo y gas.

Como resultado de las condiciones del mercado, nuestro pronóstico identifica una escasez de grandes buques de manejo de anclas y de construcción submarina hacia el final de la década. A medida que la demanda de energía eólica flotante continúa creciendo, se espera que la oferta disponible se reduzca aún más a medida que la actividad continúa aumentando en el sector del petróleo y el gas en aguas profundas, un sector que impulsa la demanda de grandes manipuladores de anclas y embarcaciones de construcción submarina.

Entonces, ¿qué deben planificar los constructores navales y sus socios de apoyo?

Con alrededor de 100 conceptos de diseño de viento flotante en diversos niveles de madurez técnica, múltiples tipos de anclaje para acomodar y tres materiales principales de línea de amarre (cadena, cable y cuerda sintética), no existe una única solución de proyecto dominante inmediata, lo que impulsa la necesidad de recipientes de instalación flexibles.

Nuestro análisis indica que las embarcaciones de instalación más eficientes para proyectos de energía eólica flotante no serán necesariamente las clásicas embarcaciones de manejo de anclas grandes o de construcción submarina, sino más bien las embarcaciones de manejo de anclas híbridas capaces de brindar soluciones flexibles a los desarrolladores e ingenieros de proyectos que tienen una variedad de tecnologías de energía eólica flotante. Conceptos de anclas y líneas de amarre a considerar.

Se sabe que varios actores del mercado están desarrollando conceptos específicos de embarcaciones eólicas flotantes que son evoluciones de los diseños más tradicionales. Según nuestro análisis de los requisitos del proyecto de viento flotante, esperamos que los manipuladores de anclaje de próxima generación presenten:

• Tracción a bolardo alto, marco de revestimiento manual de anclas y una grúa AHC grande
• Gran terraza trasera
• Múltiples tambores de cabrestante grandes
• Taquillas de cadena grandes
• ROV de clase de trabajo
• Flexibilidad para admitir diferentes opciones de tensión
• Operaciones de bajas o cero emisiones, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, etc.
• Digitalización integrada

Anticipamos que tales embarcaciones costarán significativamente más que los diseños de manipuladores de anclas grandes existentes, con estimaciones informadas en el rango de $ 175-200 millones. Dicha inversión requiere altas tarifas diarias y compromisos de fletamento a largo plazo, que generalmente no están disponibles en la actualidad.

Y luego están las preguntas sobre la economía, ya que los desarrolladores enfrentan una presión cada vez mayor para mantener a raya los crecientes costos del proyecto. Muchos de los constructores capaces de producir manipuladores de anclaje de alta especificación, incluidos los astilleros en China, Noruega y Singapur, y sus socios financieros continúan lidiando con el daño de la baja utilización y la actividad de nueva construcción en el segmento OSV después de 2014.

Muchos propietarios experimentaron dificultades financieras y no pudieron pagar las deudas acumuladas durante los programas de expansión de nueva construcción iniciados entre 2008 y 2013, mientras que muchos de los bancos navieros tradicionales que financiaron el auge de la nueva construcción sufrieron importantes deterioros, lo que los ha dejado cautelosos a la hora de prestar para proyectos OSV. Muchos vehículos de capital privado sufrieron grandes pérdidas por las inversiones de OSV. Todavía hay financiamiento disponible de nuevos participantes en el mercado y proveedores de capital alternativos. Sin embargo, el apetito por financiar nuevos buques viene con muchas restricciones.

Una cosa es segura: los constructores navales necesitarán respuestas (y compromisos) más temprano que tarde si la industria eólica flotante espera minimizar la gravedad de la escasez de embarcaciones proyectada.

Intelatus Global Partners ha publicado recientemente un informe de pronóstico de embarcaciones de instalación eólica flotante, disponible aquí. Para obtener más información o consultar sobre el informe, comuníquese con Philip Lewis en [email protected].

Varios actores del mercado han presentado nuevos diseños de embarcaciones adaptadas al mercado de la energía eólica marina flotante. Damen dice que su FLOW-SV está diseñado específicamente para instalar aparejos de tierra para proyectos eólicos marinos flotantes. (Imagen: Dama)