Cadeler y Eneti anuncian el lanzamiento de una oferta de canje de acciones

Cadeler A/S y Eneti Inc.dos Empresas de instalación de cimientos y turbinas eólicas marinas.han anunciado el inicio de una oferta de canje de acciones por todas las acciones ordinarias en circulación de Eneti.

La oferta se realiza de conformidad con el Acuerdo de combinación de negocios, anunciado el 16 de junio de 2023. Se espera que la oferta se cierre en el cuarto trimestre de 2023.

El grupo combinado se llamará Cadeler y tendrá su sede en Copenhague, Dinamarca, y sus acciones cotizarán en la bolsa. Bolsa de Nueva York además de su cotización actual en el Bolsa de Valores de Oslo.

La corriente Director general de Cadeler Mikkel Gleerup continuará como CEO después de la combinación, mientras que Peter Brogaard Hansen seguirá como director financiero. Andreas Sohmen-Pao seguirá como presidente del consejo de administración y Emanuele Lauro, actual director general de EnetiSe espera que sea nominado para la elección de vicepresidente de la junta directiva poco después de que se complete la oferta.

Sohmen-Pao dijo: “Esta es una transacción estratégica que combina dos empresas líderes en energía eólica marina. Respalda la visión y la capacidad de Cadeler para facilitar la transición renovable, y sigo apoyando la transacción por sus méritos industriales y financieros”.

Lauro dijo: “Más de cuatro meses después de anunciar esta transacción, realmente parece la combinación adecuada para todas las partes interesadas. Como mencioné anteriormente, nuestra escala y capacidades respectivas crearán un valor significativo en un momento en el que la energía eólica marina necesita socios confiables y soluciones confiables. El historial de Jacks marinos se ha construido gracias a los incansables esfuerzos de nuestros profesionales costeros y marítimos, y estamos encantados de que Cadeler valore tanto este legado. Las perspectivas para nuestras empresas combinadas, en el contexto de las demandas de la industria durante la próxima década, no podrían ser más brillantes”.

La dirección de Cadeler prevé que la combinación de negocios generará sinergias anuales de 106 millones de euros, excluyendo los costos de transacción, cambio de control e integración, para permitir una creación significativa de valor para los accionistas.

La flexibilidad y el tamaño de la flota combinada traerán numerosas posibilidades para aumentar la eficiencia en el mercado. La estrategia comercial de Cadeler hasta la fecha proporciona un grado de certeza de ingresos hasta 2027 y cobertura de costes operativos. Junto con las jornadas de puertas abiertas en la flota de Eneti, la empresa combinada prestará más servicios a la base de socios existente y se beneficiará de Alta actividad de licitaciones y un mercado en crecimiento..

Gleerup dijo: “La combinación representará un paso significativo en nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda a nivel mundial de proyectos con mayores alcances y tamaños al servicio de la tan necesaria transición verde. Para cumplir con esta ambición, brindaremos a nuestros clientes la flota más grande y diversa de la industria, operada por equipos altamente calificados con experiencia y trayectoria únicas. Particularmente a la luz de los crecientes cuellos de botella en la cadena de valor, la escala combinada y la diversidad de la flota desbloquearán un valor incomparable para nuestros clientes, debido a una mayor utilización cruzada de recursos y una mayor flexibilidad, capacidad y agilidad”.

Antes de que se complete la oferta, las dos empresas seguirán operando por separado.