Acuerdo de fusión de tinta entre Santos y Oil Search

Santos y Oil Search han llegado a un acuerdo definitivo para fusionar las dos empresas en una transacción all-scrip, preparando el escenario para posicionar a la nueva entidad entre las 20 principales empresas que cotizan en ASX y los 20 mayores actores mundiales de petróleo y gas.

Una vez completada la fusión, los accionistas de Oil Search poseerán aproximadamente el 38,5% de la entidad fusionada y los accionistas de Santos poseerán alrededor del 61,5%.

Según Santos, la fusión creará un "campeón regional de tamaño y escala" con una capitalización de mercado proforma de alrededor de 21.000 millones de dólares australianos (15.500 millones de dólares) y una cartera diversa de activos repartidos por Australia, Timor-Leste y Papúa Nueva Guinea. y América del Norte.

El presidente de Oil Search, Rick Lee, dijo: “En pocas palabras, esta fusión brinda a los accionistas de Oil Search una oportunidad convincente de participar en una entidad más grande con una escala significativa, una combinación de productos, ESG y diversidad geográfica, y acceso al capital. La entidad combinada tendrá la capacidad de ofrecer una interesante cartera de oportunidades de crecimiento orgánico ".

El presidente de Santos, Keith Spence, dijo: “La fusión representa una combinación atractiva de dos líderes de la industria para crear un campeón regional de calidad, tamaño y escala con una cartera única y diversificada de activos de gas y petróleo de larga duración y bajo costo.

"La entidad fusionada estará bien posicionada para el éxito en la nueva era del petróleo y el gas, con una sólida generación de flujo de caja a partir de una amplia gama de activos que proporcionarán una plataforma para autofinanciar el crecimiento y generar rentabilidad para los accionistas".

La fusión está sujeta a un número limitado de condiciones habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Oil Search, las aprobaciones regulatorias y la aprobación del tribunal de Papúa Nueva Guinea.

El mes pasado, Woodside y BHP celebraron un acuerdo de fusión para combinar sus carteras de petróleo y gas mediante una fusión de acciones que creó una de las 10 principales empresas energéticas independientes del mundo por producción.